Les marchés du Business Group Aval

Le marché mondial du recyclage du combustible usé est très concentré et très encadré par des exigences techniques et réglementaires strictes.

Ses principales caractéristiques :

• Une activité concentrée, avec seulement quelques fournisseurs de services de recyclage.
• Une maîtrise technologique de très haut niveau.
• Des opérations à forte intensité capitalistique.
• Des exigences fortes en matière de sûreté, de rejets et d’impacts sur l’environnement.
• Un nombre de clients limité et la réalisation de prestations dans le cadre de contrats de long terme.

La capacité installée au sein de l’usine de La Hague et de MELOX, ainsi que l’expérience accumulée par AREVA, font du groupe le numéro un mondial du recyclage. Le groupe est actuellement présent sur quatre marchés : Etats-Unis, Royaume-Uni, Japon et Chine.

Aux Etats-Unis

Steven Chu, le Secrétaire à l’énergie, a publiquement soutenu les recherches pour le développement d’un cycle fermé du combustible nucléaire. Il a déclaré en octobre 2009 : "l’énergie nucléaire est une part importante de ce que les États-Unis doivent développer pour réduire les émissions [de gaz à effet de serre]"

AREVA est bien placé pour bénéficier de cette nouvelle politique énergétique. Les attributions récentes par le DOE (Department of Energy) de contrats pour Savannah River et Yucca Montain positionnent AREVA comme un acteur de la résolution des enjeux liés à la gestion des déchets de haute activité et au recyclage des combustibles usés.

Au Royaume-Uni

La NDA (Nuclear Decommissioning Authority) prépare actuellement sa stratégie de gestion des déchets et des études sont en cours pour définir un site de stockage géologique.

En mars 2008, le premier contrat de gestion du site de stockage de déchets faiblement radioactifs près de Drigg a été attribué par la NDA à un consortium comprenant AREVA.

En novembre, après une longue et dure compétition, la NDA a attribué au consortium NMP, incluant AREVA, AMEC et URS-Washington, un contrat de plusieurs milliards de livres pour la gestion du site de Sellafield. Fin 2009, une dizaine de salariés d’AREVA est déployée sur le site nucléaire de Sellafield pour l’exécution du contrat de gestion et d’exploitation du site, au côté de représentants des partenaires de NMP. Ils apportent leur expertise dans les domaines de la production, de la maintenance et des processus qualité.

En 2009, le gouvernement britannique a lancé une consultation pour la gestion à long terme des stocks de plutonium du pays.

Au Japon

Le pays reste attaché au recyclage :

• Côté traitement, la technologie transférée par AREVA à l’usine de Rokkasho-Mura est opérationnelle et l’usine devrait être mise en service commercial fin 2010.
• Pour la fabrication de combustible MOX, l’usine JMOX dont la mise en service est prévue en 2015 sera également implantée sur le site de Rokkasho-Mura. 
• Entre 2006 et 2009, AREVA a signé des contrats de recyclage de combustibles usés avec les électriciens japonais Chubu, Kyushu, Shikoku, Kansai et EPDC. 
• En outre, fin 2009, AREVA a signé un contrat portant sur la fourniture de 40 assemblages de combustible MOX destinés au réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Shimane, exploitée par l’électricien japonais Chugoku EPCo.

7 électriciens japonais ont aujourd’hui des contrats de fabrication de combustibles MOX, faisant du Japon le 2ème  client AREVA du recyclage après le groupe EDF.

En Chine

Le pays a confirmé le choix résolu du développement de l’énergie nucléaire comme l’un des moyens pour satisfaire ses besoins croissants en électricité. Des perspectives majeures s’offrent donc en Chine à AREVA sur l’ensemble du cycle nucléaire : Mines, Amont, Réacteurs & Services et Aval.

Ainsi, suite à la signature d’un accord intergouvernemental relatif à la coopération industrielle dans l’aval du cycle du combustible, AREVA et la CNNC (China National Nuclear Corporation) ont initié des études de faisabilité pour la construction d’une usine de traitement-recyclage des combustibles usés en Chine.

L'activité Valorisation des sites nucléaire s’appuie sur trois sites industriels situés en France, sur lesquels sont menées des opérations d’assainissement et de démantèlement :

L’établissement de La Hague

L’exploitation de la première usine du site AREVA La Hague (UP₂ 400) a débuté en 1966. Elle a assuré le recyclage de combustibles de la filière graphite gaz (UNGG), de la filière à eau légère et de réacteurs de recherche.

A la suite de la mise en exploitation des nouvelles usines UP₂ 800 et UP₃, les ateliers de recyclage d’UP₂ 400 ont été arrêtés fin 2003. Ils vont être démantelés d’ici à 2035 et les déchets seront repris et conditionnés avant d’être entreposés.

4 enquêtes publiques sont nécessaires pour démanteler la totalité de l’usine UP2-400. Un premier feu vert a été donné en août 2009 avec la publication d’un décret autorisant le démantèlement d’une première partie de l’usine, l’INB 80.

L’établissement de Cadarache

L’usine AREVA de Cadarache, usine de fabrication de combustible MOX, a arrêté ses productions commerciales le 16 juillet 2003.

AREVA y réalise actuellement deux types d’opérations distinctes :

• Le reconditionnement et l’évacuation de matières valorisables issues des précédentes fabrications, en vue de leur recyclage. Cette opération s’est achevée en juin 2008.
• La mise en œuvre des opérations d’assainissement et de démantèlement des installations avant transfert des installations au CEA. Depuis 2003, des méthodes de nettoyage et de démontage des équipements ont été mises en oeuvre pour permettre de préparer le début des opérations de démantèlement, démarrées au second semestre 2008 et qui doivent se poursuivre jusqu’à fin 2012. À fin 2009, plus d’un tiers des installations ont été démantelées.
  Le retour d’expérience issu de ces opérations bénéficie non seulement aux évolutions techniques apportées à l’usine de MELOX, mais aussi à l’optimisation des futures usines de fabrication de combustibles MOX dans le monde.

L’établissement de Marcoule

Sur le site de Marcoule, AREVA assainit et démantèle des installations nucléaires arrivées en fin de vie et exploite différentes unités industrielles, support du démantèlement.

À cette échelle, les opérations de réaménagement engagées depuis 1998 sont une première dans le monde. Depuis 2005, l’établissement de Marcoule conduit les opérations en tant que maître d’oeuvre et opérateur industriel pour le CEA dans le cadre d’un accord de partenariat industriel jusqu’en 2015.

Le marché sur lequel opère l'activité Logistique est essentiellement axé sur les besoins des électriciens exploitant les réacteurs nucléaires et sur ceux des industriels du secteur (mines, enrichissement, recyclage, etc.). Il comprend également les besoins spécifiques des centres d’études nucléaires et des réacteurs de recherche.

L'activité Logistique, premier acteur mondial dans ses deux métiers, est le seul acteur industriel intervenant au niveau international à tous les stades du cycle nucléaire.

En Europe

La plupart des électriciens nucléaires font appel aux services de l'activité Logistique pour le transport de leurs matières nucléaires (de l’uranium aux déchets ultimes). Sur le cycle fermé, EDF reste le principal expéditeur de combustibles usés vers l’usine de traitement d’AREVA La Hague.

Aux États-Unis

A ce jour, les électriciens américains ne recyclent pas les combustibles usés sortant des centrales. Le gouvernement s’est engagé à les prendre en charge dans un stockage définitif dont la mise en service pourrait intervenir à l’horizon 2020.

Transnuclear Inc. a été choisi en 2008 par le DOE pour développer l’emballage dédié au stockage des combustibles usés sur le site de Yucca Mountain. En attendant, les électriciens ont des besoins croissants en termes de capacités d’entreposage à sec sur les sites de leurs centrales électriques. Transnuclear Inc. occupe une place de leader sur ce marché.

En Asie

Le groupe est principalement présent au Japon qui utilise aujourd’hui les capacités françaises et britanniques pour traiter et recycler son combustible usé. Il s’impose donc de transporter entre l’Europe et le Japon les combustibles recyclés (MOX) et les déchets issus du traitement des combustibles usés. Des capacités d’entreposage de combustibles usés seront par ailleurs nécessaires au-delà de 2010.

Le marché couvert par l'activité Assainissement est presque exclusivement français (moins de 2 % à l’export).

Il représente près de 660 millions d’euros par an. L'activité Assainissement est leader en France, avec près de 25 % de parts de marché.

Le niveau élevé de la concurrence et la forte pression sur les prix ont conduit l'activité Assainissement à revoir son positionnement commercial pour évoluer vers des prestations globales à plus forte valeur ajoutée, qui capitalisent sur l’expérience et les compétences de ses sept sociétés.