AREVA signe avec Bain Capital un accord sur la cession de FCI

Communiqué de presse

FAITS ET CHIFFRES / FINANCE

20 septembre 2005

Le groupe AREVA a signé le 19 septembre 2005 avec le fonds d’investissement Bain Capital l'accord portant sur les modalités juridiques et financières de la cession de FCI, filiale connectique du groupe AREVA.

Cet accord a été approuvé par le Conseil de Surveillance d’AREVA réuni le 19 septembre 2005.

Depuis la création du groupe, en 2001, AREVA a contribué en actionnaire responsable au redressement de la situation financière de FCI. Fort d’une base industrielle et financière assainie, FCI peut aujourd’hui poursuivre son développement.

AREVA entend de son côté concentrer ses ressources sur son coeur de métier, l’énergie.

A la suite d’un processus compétitif, AREVA a sélectionné la proposition de Bain Capital, la mieux-disante tant du point de vue financier qu’industriel et social :

• Le prix de cession des titres FCI valorise la société à 1,067 milliard d’euros en valeur d’entreprise ;
• Bain Capital, avec l’équipe de direction de FCI, entend mettre en oeuvre un projet industriel de développement ;
• Bain Capital offre de fortes garanties sociales : assurance de la continuité des pratiques sociales, maintien du siège social à Versailles, maintien des sites industriels de la division Communication Data Consumer en Europe ainsi que des sites industriels français pendant au moins 3 ans.

Le changement de propriété devrait intervenir avant la fin octobre, après accord des autorités de la concurrence et décret pris sur avis de la Commission des Participations et des Transferts.

La cession des titres FCI devrait avoir un impact positif sur le résultat net consolidé 2005 du groupe AREVA de l’ordre de 500 millions d’euros et représenter un apport de trésorerie d’environ 850 millions d’euros.