AREVA lance une nouvelle émission obligataire de 750 millions d’euros à 10 ans

Communiqué de presse

GROUPE / FINANCE

08 septembre 2010

AREVA a lancé et fixé ce jour les termes d’une émission obligataire d'un montant total de 750 millions d'euros à 10 ans (échéance 22 mars 2021) avec un coupon annuel de 3,5 %.

La demande a très rapidement approché les 2 milliards d’euros conduisant à la fermeture anticipée du livre d’ordres.

Cette émission obligataire vient compléter les premières émissions à 7 et 15 ans réalisées le 11 septembre 2009 et à 10 ans le 23 octobre 2009 pour un montant total de 3 milliards d’euros.

Elle permet au groupe de compléter son dispositif de financement à long terme en bénéficiant de conditions de marché extrêmement favorables.

La dette long terme d'AREVA est notée « BBB+ » par Standard & Poor's avec une perspective « stable ».

BBVA, Citi et Royal Bank of Scotland étaient chefs de file de cette émission obligataire.