Programmes d'emprunts

Emprunts à moyen/long terme : programme EMTN

Le groupe AREVA a procédé le 21 mars 2012 à un placement privé de 200 millions d'euros à 10 ans auprès de trois investisseurs institutionnels français, arrivant à maturité le 21 mars 2022.

Ce placement privé vient compléter les premières émissions à 7 et 15 ans réalisées le 11 septembre 2009, à 10 ans le 23 octobre 2009, à 10 ans le 08 septembre 2010, à 6 ans le 28 septembre 2011 abondée le 8 mars 2012, portant l'encours obligataire à 4,85 milliards d’euros. Elle permet au groupe de compléter son dispositif de financement à long terme, en complément du programme de cessions prévu dans le plan "Action 2016".

Le groupe AREVA a émis un emprunt obligataire le 8 mars 2012 pour un montant de 400 millions d’euros par le biais d'un abondement de la souche obligataire arrivant à maturité le 05 octobre 2017, avec un coupon annuel de 4,625 %.

Cette émission obligataire vient compléter les premières émissions à 7 et 15 ans réalisées le 11 septembre 2009, à 10 ans le 23 octobre 2009, à 10 ans le 08 septembre 2010 et à 6 ans le 28 septembre 2011, portant l'encours obligataire à 4,65 milliards d’euros. Elle permet au groupe de compléter son dispositif de financement à long terme, en complément du programme de cessions prévu dans le plan "Action 2016".

Le groupe AREVA a émis un emprunt obligataire le 28 septembre 2011 pour un montant de 500 millions d’euros à 6 ans (échéance 05 octobre 2017) avec un coupon annuel de 4,625 %.

Cette émission obligataire vient compléter les premières émissions à 7 et 15 ans réalisées le 11 septembre 2009, à 10 ans le 23 octobre 2009 et à 10 ans le 08 septembre 2010 portant l'encours obligataire à 4,25 milliards d’euros. Elle permet au groupe de compléter son dispositif de financement à long terme.

Le groupe AREVA a émis un emprunt obligataire le 08 septembre 2010 pour un montant de 750 millions d’euros à 10 ans (échéance 22 mars 2021) avec un coupon annuel de 3,5 %.

Cette émission obligataire vient compléter les premières émissions à 7 et 15 ans réalisées le 11 septembre 2009 et à 10 ans le 23 octobre 2009 pour un montant total de 3 milliards d’euros. Elle permet au groupe de compléter son dispositif de financement à long terme en bénéficiant de conditions de marché extrêmement favorables.

AREVA a procédé à plusieurs émissions obligataires au cours de l’année 2009.

AREVA a lancé et fixé le 23 octobre 2009 les termes d’une nouvelle émission obligataire d'un montant total de 750 millions d'euros à 10 ans (échéance 6 novembre 2019) avec un coupon annuel de 4,375 %. Cette émission obligataire vient compléter les premières émissions à 7 et 15 ans réalisées le 11 septembre 2009 pour un montant total de 2,25 milliards d’euros.

AREVA a procédé le 11 septembre 2009 avec succès à une émission obligataire d’un montant de 2,25 milliards d’euros comprenant une tranche de 1,250 milliard d'euros à 7 ans (échéance septembre 2016) avec un coupon annuel de 3,875 % et une tranche de 1 milliard d'euros à 15 ans (échéance septembre 2024) avec un coupon annuel de 4,875 %.

Obligations – synthèse des tranches émises

Emprunts à court terme : programme d'émission de Billets de trésorerie

AREVA a accès à des ressources de court-terme dans le cadre d’un programme de billets de trésorerie de 2 milliards d’euros.

Lignes bancaires de back-up

Le groupe dispose également d’une ligne bancaire de crédit syndiqué de 2 milliards d’euros avec une échéance de maturité en 2014 et de lignes bancaires de crédit bilatérales confirmées pour un montant de 1,5 milliard d’euros.