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Données économiques, sociales, sociétales et environnementales - Chiffres 2010
Résultats annuels 2009
"AREVA: Global leader in CO2-free power generation" [ANG]
Rapport financier semestriel 30 juin 2011
Rapport financier semestriel 30 juin 2010
Présentation résultats annuels 2008 le 25/02/2009
Rapport financier semestriel 30 juin 2009
Présentation "Uranium: pillar of AREVA's growth" [ANG]
Présentation "Analyst day: Equipment BU" [ANG]
Programmes d'emprunts
Un pilier de la solidité financière du groupe réside dans sa capacité à diversifier ses sources de financement : crédit syndiqué, emprunt BEI (Banque Européenne d'investissement), programme EMTN, qui permet l’émission d’obligations en devises diverses et de plus ou moins long-terme, programme d'émission de Billets de trésorerie, et autres programmes à court-terme, qui permettent de trouver des ressources additionnelles.
Le groupe AREVA a émis un emprunt obligataire le 8 mars 2012 pour un montant de 400 millions d’euros par le biais d'un abondement de la souche obligataire arrivant à maturité le 05 octobre 2017, avec un coupon annuel de 4,625 %.
Cette émission obligataire vient compléter les premières émissions à 7 et 15 ans réalisées le 11 septembre 2009, à 10 ans le 23 octobre 2009, à 10 ans le 08 septembre 2010 et à 6 ans le 28 septembre 2011, portant l'encours obligataire à 4,65 milliards d’euros. Elle permet au groupe de compléter son dispositif de financement à long terme, en complément du programme de cessions prévu dans le plan "Action 2016".
- Lire le communiqué de presse : "AREVA augmente son émission obligataire à 5 ans de 400 millions d'euros" du 8 mars2012 (pdf, 40Ko)
- Consulter le prospectus de base du 31 mai 2011 (version anglaise uniquement, pdf 599Ko)
- Consulter le supplément au prospectus en date du 27 septembre 2011 (version anglaise uniquement, pdf 1,9Mo)
- Consulter la présentation roadshow obligataire - Janvier 2012 (version anglaise uniquement, pdf, 3Mo)
- Consulter le deuxième supplément au prospectus en date du 16 janvier 2012 (version anglaise uniquement pdf, 77Ko)
- Consulter le troisième supplément au prospectus en date du 07 mars 2012 (version anglaise uniquement pdf, 249Ko)
- Consulter les conditions définitives de l'émission obligataire d'AREVA - 400 millions d'euros, échéance 2017 (version anglaise uniquement, pdf, 698Ko)
Le groupe AREVA a émis un emprunt obligataire le 28 septembre 2011 pour un montant de 500 millions d’euros à 6 ans (échéance 05 octobre 2017) avec un coupon annuel de 4,625 %.
Cette émission obligataire vient compléter les premières émissions à 7 et 15 ans réalisées le 11 septembre 2009, à 10 ans le 23 octobre 2009 et à 10 ans le 08 septembre 2010 portant l'encours obligataire à 4,25 milliards d’euros. Elle permet au groupe de compléter son dispositif de financement à long terme.
- Lire le communiqué de presse : "AREVA lance avec succès une nouvelle émission obligataire de 500 millions d’euros à 6 ans" du 28 septembre 2011 » (pdf, 37Ko)
- Consulter le prospectus de base du 31 mai 2011 (version anglaise uniquement, pdf 599Ko)
- Consulter le supplément au prospectus en date du 27 septembre 2011 (version anglaise uniquement, pdf 1,9Mo)
- Consulter la présentation roadshow obligataire - Janvier 2012 (version anglaise uniquement, 3Mo)
- Consulter le deuxième supplément au prospectus en date du 16 janvier 2012 (version anglaise uniquement pdf, 77Ko)
- Consulter le troisième supplément au prospectus en date du 07 mars 2012 (version anglaise uniquement pdf, 249Ko)
- Consulter les conditions définitives de l'émission obligataire d'AREVA - 500 millions d'euros, échéance 2017 (version anglaise uniquement, pdf, 882Ko)
Le groupe AREVA a émis un emprunt obligataire le 08 septembre 2010 pour un montant de 750 millions d’euros à 10 ans (échéance 22 mars 2021) avec un coupon annuel de 3,5 %.
Cette émission obligataire vient compléter les premières émissions à 7 et 15 ans réalisées le 11 septembre 2009 et à 10 ans le 23 octobre 2009 pour un montant total de 3 milliards d’euros. Elle permet au groupe de compléter son dispositif de financement à long terme en bénéficiant de conditions de marché extrêmement favorables.
AREVA a procédé à plusieurs émissions obligataires au cours de l’année 2009.
- Lire le communiqué de presse : "AREVA lance avec succès une nouvelle émission obligataire de 750 millions d’euros à 10 ans" du 08 septembre 2010 » (pdf, 30Ko)
- Consulter la présentation Roadshow Obligataire - Septembre 2009 (version anglaise uniquement pdf, 1,81Mo)
- Consulter le prospectus de base du 31 mai 2011 (version anglaise uniquement, pdf 599Ko)
- Consulter le supplément au prospectus en date du 27 septembre 2011 (version anglaise uniquement, pdf 1,9Mo)
- Consulter les conditions définitives de l'emission obligataire d'AREVA - 750 millions d'euros, échéance 2021 (version anglaise uniquement, pdf, 831Ko)
AREVA a lancé et fixé le 23 octobre 2009 les termes d’une nouvelle émission obligataire d'un montant total de 750 millions d'euros à 10 ans (échéance 6 novembre 2019) avec un coupon annuel de 4,375 %. Cette émission obligataire vient compléter les premières émissions à 7 et 15 ans réalisées le 11 septembre 2009 pour un montant total de 2,25 milliards d’euros.
- Lire le communiqué de presse : "AREVA lance avec succès une nouvelle émission obligataire de 750 millions d’euros à 10 ans" du 23 octobre 2009
- Consulter les conditions définitives de l’émission obligataire d’AREVA - Série 3 - 750 millions d’euros, échéance 2019 (version anglaise uniquement pdf, 540Ko)
AREVA a procédé le 11 septembre 2009 avec succès à une émission obligataire d’un montant de 2,25 milliards d’euros comprenant une tranche de 1,250 milliard d'euros à 7 ans (échéance septembre 2016) avec un coupon annuel de 3,875 % et une tranche de 1 milliard d'euros à 15 ans (échéance septembre 2024) avec un coupon annuel de 4,875 %.
- Lire le communiqué de presse : "AREVA lance avec succès sa première émission obligataire" du 11 septembre 2009
- Consulter les conditions définitives de l’émission obligataire d’AREVA - Série 1, Tranche 1, 1,250 milliard d’euros, échéance 2016 (version anglaise uniquement - PDF - 743 Ko)
- Consulter les conditions définitives de l’émission obligataire d’AREVA - Série 2, Tranche 1, 1 milliard d’euros, échéance 2024 (version anglaise uniquement - PDF - 743 Ko)
Obligations – synthèse des tranches émises
| Date d'émission | Maturité | Montant | Coupon annuel |
|---|---|---|---|
| 28 septembre 2011 | 6 ans | 500 millions d’euros | 4,625 % |
| 8 septembre 2010 | 10 ans | 750 millions d'euros | 3,5 % |
| 23 octobre 2009 | 10 ans | 750 millions d’euros | 4,375 % |
| 11 septembre 2009 | 15 ans | 1 000 millions d’euros | 4,875 % |
| 11 septembre 2009 | 7 ans | 1 250 millions d’euros | 3,875 % |
Emprunts à court terme : programme d'émission de Billets de trésorerie
AREVA a accès à des ressources de court-terme dans le cadre d’un programme de billets de trésorerie de 2 milliards d’euros.
Lignes bancaires de back-up
Le groupe dispose également d’une ligne bancaire de crédit syndiqué de 2 milliards d’euros avec une échéance de maturité en 2014 et de lignes bancaires de crédit bilatérales confirmées pour un montant de 1,5 milliard d’euros.
