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11 septembre 2009

AREVA lance avec succès sa première émission obligataire

AREVA a lancé et fixé ce jour avec succès les termes de sa première émission obligataire d'un montant total de 2,250 milliards d'euros, comprenant une tranche de 1,250 milliard d'euros à 7 ans (échéance septembre 2016) avec un coupon annuel de 3,875 % et une tranche de 1 milliard d'euros à 15 ans (échéance septembre 2024) avec un coupon annuel de 4,875%. Le livre d’ordres a été fermé en moins de 10 minutes, pour un montant final de plus de 16 milliards d’euros.

Cette émission obligataire va permettre d’étendre significativement l'échéance moyenne de la dette du groupe et de soutenir le plan de développement d'AREVA.

La dette long terme d'AREVA est notée 'A' par Standard & Poor's avec une perspective "stable".

CALYON Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P.Morgan et Société Générale Corporate & Investment Banking étaient chefs de file de cette émission obligataire.

"AREVA se réjouit de l’intérêt porté par les investisseurs à cette toute première émission obligataire. Il s’agit d’une preuve de confiance et d’une marque de soutien à la stratégie du groupe.", a commenté Alain-Pierre Raynaud, Directeur Financier du groupe AREVA.

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