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23 octobre 2009

AREVA lance avec succès une nouvelle émission obligataire de 750 millions d’euros à 10 ans

AREVA a lancé et fixé ce jour les termes d’une émission obligataire d'un montant total de 750 millions d'euros à 10 ans (échéance 6 novembre 2019) avec un coupon annuel de 4,375 %.

La demande a très rapidement dépassé les 4 milliards d’euros conduisant à la fermeture anticipée du livre d’ordres.

Cette émission obligataire vient compléter les premières émissions à 7 et 15 ans réalisées le 11 septembre 2009 pour un montant total de 2,25 milliards d’euros.

Elle permet au groupe d’allonger une nouvelle fois l’échéance moyenne de sa dette et complète le programme en place destiné à soutenir son plan de développement.

La dette long terme d'AREVA est notée ‘A’ par Standard & Poor's avec une perspective "stable".

BNP Paribas, Deutsche Bank et Natixis étaient chefs de file de cette émission obligataire.

Alain-Pierre Raynaud, directeur financier du groupe AREVA, a déclaré : "avec cette émission à long terme, AREVA complète son dispositif de financement obligataire. Les conditions obtenues témoignent de la confiance renouvelée du marché dans la solidité financière du groupe et dans sa stratégie".

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